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| 網易吸引資本的魅力來自何方 |
| 時間: 2012/8/21 16:46:11 點擊: 6746 |
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士丹利表示，我們將逢低買入網易股票。大摩認為，資料片《熊貓人之謎》發布后的《魔獸世界》將恢復增長，而網易擁有著深厚的游戲產品線，有4款自主研發的新游戲即將推出，而《暗黑破壞神3》也備受期待。而根據DCF估值法，我們對網易的目標股價為68美元，這意味著還有約17%的股價上漲空間。需要指出：1)以2013年每股收益預期計算，網易的前瞻市盈率為11至12倍，而除去現金將僅為8至9倍。2)網易電子郵箱帳戶數環比增長3%，至4.95億，微博用戶數環比增長49%，至1.8億。根據網易當前股價，這部分資產的價值均未被考慮在內。
美銀美林也肯定了網易“健康的開發中的游戲產品組合”，但認為需要時間從長遠看網易的營收表現。《武魂》和《戰魂》將在下半年商業化運作，《魔獸世界》也很可能發布新資料片。這些游戲和資料片在明年上半年更有可能成為重大的營收推動力。 “我們將把網易股價任何可能會有的下跌走勢視為更好的買入機會。”巴克萊銀行強調。 附8月16號以來主要投行對網易評級： 德意志銀行：將網易(Nasdaq:NTES)的股票評級維持在“持有”(Hold)不變，但同時將其目標價從60美元下調至56美元。 美國銀行美林公司：將網易(Nasdaq:NTES)的股票評級定為“買入”(Buy)，但同時將其目標價從68美元下調至62美元。 巴克萊銀行：重申網易(Nasdaq:NTES)的股票評級為“增持”(Overweight)，但同時將其目標價從66美元下調至65美元。 美國投資銀行派杰(PiperJaffray)：維持網易股票(Nasdaq:NTES)“增持”評級，將目標股價從69美元下調至66美元。 美國投資公司T.H.Capital：維持網易股票(Nasdaq:NTES)“買入”評級，將目標股價定為68美元。 摩根士丹利：給予網易(Nasdaq:NTES)股票“增持”評級，將目標股價從72美元下調至68美元。 來源：http://www.chinaz.com/news/2012/0820/270220.shtml
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